立志周游全世界的日本青年哲平（小田切讓 飾）在美國荒蕪炎熱的沙漠中邂逅了汽車拋錨的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 飾）阿里多年前將妻子趕出家門得知妻子可能在鳳凰城居住時(shí)他千里迢迢來到異國他鄉(xiāng)尋找兩個來此不同國家的男人一路同行又遇到了當(dāng)?shù)芈密嚬珗@的性感少女莎拉（Chloe Snyder 飾）阿里找到妻子卻發(fā)現(xiàn)她已嫁作他人滿心失落的他孤獨(dú)踏上返鄉(xiāng)之路；哲平與莎拉墜入情網(wǎng)但在愛情和理想面前他們又不得不做出艱難的選擇相遇離開三個不同種族和國家的人終歸要回到屬于自己的生活軌跡中……